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Servicios de inversión Gesa
LPL Financial

Inversión digital a través de carteras patrimoniales guiadas

Inversión en línea, personalizada para usted

Con acceso a tecnología punta combinada con la comodidad y transparencia de una solución 24/7, el modelo de Carteras de Patrimonio Guiadas está ahora disponible a través de LPL Financial.

Guided Wealth Portfolios ofrece una gestión de inversiones diseñada para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros con acceso a un panel de control dinámico que puede ayudarle a supervisar su propio progreso hacia las metas financieras.

Las Carteras de Patrimonio Guiadas están disponibles para inversores de 62 años o menos con un mínimo de 5.000 dólares* para invertir.

Banca en línea
Inversiones

La diferencia de Guided Wealth Portfolios

  • Cuentas mínimas reducidas - Abra una cuenta con un mínimo inferior al tradicional.
  • Invierta a su manera - Puede realizar fácilmente aportaciones únicas y mensuales sin tener que acudir a una sucursal ni hablar con un Asesor.
  • Orientación profesional - La plataforma online le permite invertir como quiera, cuando quiera, pero a diferencia de otras plataformas, usted no está solo. Cuando necesite un asesor de patrimonio de LPL, tendrá uno a su disposición.
  • Seguimiento diario - Ha recibido una cartera que se supervisa diariamente según la evolución de los mercados y se reequilibra cuando es necesario.
  • Inversión digital personalizada - Con la comodidad de una herramienta en línea, puede consultar las cuentas de su cartera, ajustar sus objetivos y abrir nuevas cuentas cuando lo desee.

Abra una cuenta con tan sólo 5.000 $ y añada la cantidad que desee a lo largo del tiempo.

Haga crecer su futuro con nuestra experiencia y la comodidad de la gestión de inversiones en línea.

Empiece hoy mismo con GWP

Es muy fácil suscribirse a las carteras de patrimonio guiadas. Todo lo que necesita es una dirección de correo electrónico y una contraseña. Vea este vídeo para aprender a abrir una cuenta GWP en solo unos minutos.

Conozca el proceso de apertura de cuenta con LPL Financial

*Se aplica una comisión anual por cuenta pequeña a las cuentas con menos de 10.000 $ invertidos. Se aplicarán comisiones adicionales.

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Los servicios de asesoramiento y valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados con licencia. Gesa Credit Union y Gesa Investment Services no son registradas como corredor-agente o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando los Servicios de Inversión Gesa y también pueden ser empleados de la Unión de Crédito Gesa. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de, y no afiliadas a, la Unión de Crédito Gesa o los Servicios de Inversión Gesa. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:

No están asegurados por la NCUA ni por ningún otro organismo gubernamental. No cooperativa de crédito Garantizado No son depósitos u obligaciones de la cooperativa de crédito Puede perder valor

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden discutir y/o realizar transacciones comerciales sólo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de cualquier otro estado.

Su Cooperativa de Crédito ("Institución Financiera") proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la institución financiera realice estas remisiones, lo que da lugar a un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoramiento.

Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html o escanee el siguiente código QR para obtener información más detallada.

Guided Wealth Portfolios (GWP) es un programa de inversión basado en algoritmos y gestionado de forma centralizada, patrocinado por LPL Financial LLC (LPL). GWP utiliza algoritmos informáticos automatizados propiedad de FutureAdvisor para generar recomendaciones de inversión basadas en carteras modelo creadas por LPL. FutureAdvisor y LPL son entidades no afiliadas. Si está recibiendo servicios de asesoramiento en GWP de una empresa asesora de inversiones registrada por separado que no sea LPL o FutureAdvisor, LPL y FutureAdvisor no son filiales de dicho asesor. Tanto LPL como FutureAdvisor son asesores de inversión registrados en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., y LPL también es miembro de FINRA/SIPC.

Toda inversión implica un riesgo, incluida la pérdida del capital. Ninguna estrategia asegura el éxito ni protege contra las pérdidas. No hay garantía de que una cartera diversificada mejore los rendimientos globales o supere a una cartera no diversificada. La diversificación no protege contra el riesgo de mercado.

Personas que ayudan a personas.

La cooperativa de crédito Gesa se compromete a tener un impacto positivo en las comunidades a las que sirve.

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Estamos en el negocio de hacer crecer el suyo.

Tenemos las cuentas, los productos y los servicios para ayudarle a usted y a su pequeña empresa a tener éxito.

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Más información

Hemos actualizado el proceso de apertura de cuentas. Haga clic en Empezar para continuar.

Empezar es fácil.

La solicitud sólo le llevará unos minutos. Tenga a mano estos documentos:

Llame al (888) 946-4372 o solicítelo en una sucursal

¿Ya es miembro?

Utilice sus datos de acceso a la banca en línea para rellenar previamente su solicitud con la información guardada.

Glosario de notas y tasas

 Descargo de responsabilidad
*APY* APY = Tasa de rendimiento anual. Los tipos, plazos y comisiones están sujetos a cambios. El APY es exacto a partir del primer día del mes - la última fecha de declaración de dividendos.
Cuenta de cheques SmartPlus*Para obtener la tasa más alta, debe:
  1. Inscribirse en eStatements
  2. Hacer un depósito directo mensual de más de 200 dólares
  3. Completar 15 transacciones con tarjeta de débito
  4. Proporcionar y mantener una dirección de correo electrónico válida
  5. Límite de una cuenta por afiliado
En los meses en los que la cuenta no cumpla los requisitos, el tipo de interés será inferior. Se necesita un saldo mínimo de 5 $ para abrir la cuenta. APY sujeto a cambios mensuales. El tipo puede variar una vez abierta la cuenta. El periodo de carencia comienza el primer día del mes natural y finaliza el último día del mes natural a las 18:00, hora del Pacífico. No se aplican comisiones mensuales ni se requiere un saldo mínimo para mantener la cuenta. Depósito mínimo de apertura de $5. Las comisiones podrían reducir las ganancias. Límite de una cuenta corriente especializada (Smart Plus Checking) por socio.

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